开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对康斯特进行筹商并发布了筹商讲明《公司信息更新讲明：Q3功绩增长稳当预期，压力传感器杀青部分供货》，本讲明对康斯特给出买入评级，刻下股价为16.57元。

　　康斯特(300445)　　功绩增长稳当预期，公司具备握续增长智商　　2024Q3公司杀青交易收入3.58亿元，同增8.07%；归母净利润0.89亿元，同增27.45%；扣非归母净利润0.82亿元，同增19.16%。2024Q3单季度公司杀青交易收入1.21亿元，同增1.46%；归母净利润3076.3万元，同增8.70%；扣非归母净利润2793.0万元，同增0.19%。公司是国内工业压力检测仪器形貌龙头企业，工夫上风权贵，压力传感器有望成为公司第二成长弧线。筹商外洋经济所在变化身分，咱们稍许下调公司2024-2026年功绩，瞻望2024-2026年归母净利润为1.31/1.64/2.04亿元（2024-2026年前值为1.34/1.72/2.26亿元），EPS为0.62/0.77/0.96元（2024-2026年前值为0.63/0.81/1.07元），刻下股价对应PE为26.8/21.5/17.2倍。公司压力传感器业务有望增重利润，咱们保管“买入”评级。　　外洋业务增长赶快，公司盈利智商权贵提高　　2024Q3公司国际市集营收1.77亿元，同增23%，增长原因系：好意思国/好意思洲、欧洲/中东/非洲、亚洲/大洋洲三大国际市集平衡增长，校准测试居品在外洋石化行业中浸透率擢升，订单收入继续说明。外洋业务利润水平较高，故意于公司整理盈利智商擢升。2024Q3公司销售毛利率为64.67%，同比缩小0.86pct；销售净利率为24.66%，同比缩小3.77pct；时辰用度率为39.96%，同比缩小3.49pct，其中搞定用度率、研发用度率改善权贵，分手同比下落1.63pct、2.17pct。咱们合计公司外洋业务销售增长与里面用度为止水平提高有望进一步提高公司盈利智商。　　压力传感器杀青部分自主供货，延庆基地助力提高坐褥效果　　公司16kPa~100MPa照旧透澈达到了想象目标并不错自主供货，16kPa以下微压量程段正在积极考订迭代，最晚2025H1约略达到全量程目标。公司压力传感器短期内优先欢畅私用需求，将来有望外销成为公司第二成长弧线。公司延庆基田主要用于坐褥智能形貌及传感器封装，自动化与数字化经过高，有望提高公司坐褥制造效果。　　风险辅导：传感器发展不足预期；卑鄙拓展不足预期；SAAS发展不足预期。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据打算，招商证券吴洋筹商员团队对该股筹商较为深刻，近三年预测准确度均值为79.28%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.3亿，左证现价换算的预测PE为27.16。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增握评级1家；以前90天内机构目标均价为19.0。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资漠视。